I tillegg forventes de tre beste minnebrikkleverandørene-Samsung, SK Hynix og Micron-å vokse 10 prosent hver, mens Kaixia forventer at salget i tredje kvartal vil stige med 11 prosent ettersom etterspørselen etter minnebrikker fortsatt er sterk for datasenteret servere, enterprise computing, samt 5G -smarttelefoner og tilhørende infrastruktur.
Totalt sett forventer IC Insights at de 15 beste selskapene vokser med 7% i tredje kvartal i år. Halvledersalget forventes å forbli sterkt ut året, og støtter IC Insights' gjeldende prognose for global halvleder salgsvekst på 24% i år.
Her' se på hvordan disse selskapene presterte.
samsung
Samsung overtok nok en gang Intel for å ta topplasseringen. Den første er styrken i minnebrikkevirksomheten, som står i sterk kontrast til Intel' s CPU-salg, som har vært på en oppadgående bane, mens Intel' CPU-salg har slitt. og er låst inne i en priskrig med AMD.
I andre kvartal var Samsung&sin viktigste inntektskilde halvledere, som utgjorde mer enn halvparten av selskapets's driftsresultat og nesten 35% av inntektene. Den konsoliderte inntekten til halvlederdivisjonen var 22,74 billioner won (19,768 milliarder dollar), en økning på 24,7 prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultatet var 6,93 billioner won (6,024 milliarder dollar), en økning på 24,7 prosent fra samme periode i fjor. Inntektene økte med 19,6 prosent og driftsresultatet mer enn tredoblet seg sammenlignet med første kvartal.
Samsung styrker også lagringsvirksomheten på grunn av sin sterke ytelse. I Kina, for eksempel, har Samsung investert tungt, hovedsakelig i sitt minnefabrikk i Xi' an. Tiltaket følger Samsungs's beslutning om å investere 15 milliarder dollar i Xi' et anlegg, selskapets' eneste utenlandske minneproduksjonsbase. Den første investeringsfasen var 7 milliarder dollar i august 2017, etterfulgt av den andre investeringsfasen på 8 milliarder dollar i 2019. En produksjonslinje bygget av den første investeringsfasen startet produksjonen i mars 2020. Nylig vil det andre anlegget også bli satt i drift, og den tredje fasen av prosjektet er også under investeringsplanlegging. Etter at den andre investeringsfasen i Samsung xi' an er fullført, vil NAND -flashkapasiteten til det andre anlegget nå 130 000 skiver per måned. Kapasiteten til det første anlegget er 120.000 tabletter per måned. Den totale produksjonen på 250 000 skiver per måned er omtrent halvparten av Samsung' s NAND -flashproduksjon i 2020.
Samsungs&wafer -støperivirksomhet, men mindre imponerende enn minnevirksomheten, har lenge vært i søkelyset, ettersom det er verdens nummer to i sektoren og har et sterkt ønske om å innhente TSMC.
Intel
I sin siste resultatrapport satte Intel salgsveiledningen for tredje kvartal 2021 til minus 3% og for hele året på minus 1%. Det vil være en spesielt svak ytelse for prosessorgiganten om et år når det totale halvledersalget forventes å stige med 24%.
Før Intel i første kvartal 2020 og bruttomarginen på rundt 60%, men siden andre kvartal 2020, begynte selskapets' bruttomargin å rive litt ned i første kvartal 2021, pga. datasentervirksomhetens omsetning på $ 5,6 milliarder dollar, sammenlignet med samme periode i fjor, falt 20%, opprinnelig er det Intel [GG ]s mest lønnsomme virksomhet. mer enn 5 prosentpoeng fra samme periode i 2020.
Det kan sees at brutto fortjenestemargin for Intel&har falt noe, fordi Intel har vært i konstant trøbbel de siste årene, både innen brikkedesign og produksjon, spesielt i r& og d produksjon av 14 nm og mer avanserte prosesser, som ikke har klart å danne markedets konkurransekraft.
De siste årene har Intel slitt med kapasitetsproblemer som har ført til utvikling av nye produkter som henger etter AMD.
Intel' Q2 inntjeningsrapport viste at mens totale inntekter og PC -inntekter økte, falt datasenterinntektene 9% fra år til år til 6,5 milliarder dollar, gjennomsnittlig pris for prosessor ASP falt 7%, driftsresultatet falt fra $ 3,1 milliarder til $ 1,9 milliarder, og driftsmarginen falt fra 44% til 30% nå. Det vil si at det blir billigere og billigere. Priskrigen har begynt. Det bekrefter også Intel&tidligere uttalelser om at det kan konkurrere på pris for å beholde sin andel av datasentermarkedet.
Intels administrerende direktør Pat Gelsinger har hevdet at konkurransedyktige priser i server -CPU -markedet ville skade selskapets&ytelse, men ville bevare eller til og med øke markedsandeler.
Med tanke på at Intel&s 14nm -prosess har vært moden nok, og kostnaden for 10nm -prosess har blitt betydelig redusert med 45% nylig, har strategien for priskrig fortsatt grunnlaget. Tross alt koster AMD&7nm -prosessen fremdeles mye frem til nå, og TSMC' s OEM -pris er ikke billig. OEM -prisen på 7 nm chip er angitt til titusenvis av dollar, og 5 nm er så høy som 17 000 dollar. En ny økning er sannsynligvis i år.
I datasenterprosessormarkedet er ytelse og totale eierkostnader viktigere enn pris, sa su.
Fra AMD&s synspunkt er deres nåværende fordel fortsatt superkjerne, med 64 kjerner og 128 tråder i et enkelt spor, og 5nm Zen4 forventes å gå lenger opp til 96 kjerner og 192 tråder, kl. lavere enhetskostnad.
I løpet av det siste året har Intel startet noen testskiveprosjekter på TSMC, siden kapasiteten ikke har holdt tritt med markedets etterspørsel. Disse inkluderer en 6nm GPU som forventes å bli lansert i første halvår i år, og en 5nm Atom-prosessor som forventes å bli masseprodusert for mobile plattformer i andre halvår i år. Noen anslår at omtrent 5% av Intel&s prosessorer som brukes i penner vil bli produsert av TSMC i år.
TSMC
IC Insights spår at TSMC -salget vil vokse med 11% i tredje kvartal. Salget vil stige ytterligere 4% i fjerde kvartal. IC Insights tror TSMC' s salg i andre halvår vil vokse 14% fra første halvår og 24% for hele året. Hvis det ble realisert, ville det markere et påfølgende år med inntektsvekst på mer enn 20% for støperigiganten. TSMC' s årlige salg økte med 31 prosent i 2020.
TSMC' s inntekter i andre kvartal var 13,29 milliarder dollar, en økning på 2,9% kvartalsvis og 28% fra år til år. Inntektene var 372,15 milliarder dollar, en oppgang på 2,7% kvartalsvis og 19,8% fra år til år. Bruttomarginen var 50%, ned 2,4 prosentpoeng kvartalsvis og 3 prosentpoeng fra år til år, og nettoresultatet etter skatt var 134,36 milliarder RMB. Kvartalsvis nedgang på 3,8%, årlig økning på 11,2%.
I første halvår rapporterte TSMC en omsetning på 26,203 milliarder dollar og 734,555 milliarder dollar, en økning på 18,2% fra år til år, bruttomargin på 51,2%, ned 1,2 prosentpoeng fra år til år og nettoresultat etter skatt på 274,049 milliarder dollar , opp 15,2% fra år til år.
Det kan ses at TSMC&s resultat i det siste kvartalet fortsatt viste en veksttrend fra år til år, men gikk ned fra forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av vekslende effekt av lavsesong og høysesong. Når det gjelder bruttomargin, har TSMC alltid vært bransjens' s, og de årlige og sekvensielle nedgangene i kvartalet påvirket ikke de gode resultatene i omsetning og resultat. Nedgangen har mye å gjøre med kostnadspress, ettersom selskapet har investert stort i 5nm og 3nm prosesser og avkastningen på investeringen ikke er proporsjonal på kort sikt. I tillegg vil tapet av Huawei Haisi, en stor kunde av høy kvalitet med den mest avanserte produksjonsprosessen, sikkert ha innvirkning på fortjenestemarginen i 7 nm og 5 nm. I lys av den generelle trenden med stigende priser i bransjen, har TSMC dessuten gjort få endringer i de opprinnelige kundekontraktene, noe som også vil påvirke bruttomarginen til en viss grad.
I andre halvår gikk TSMC inn i den tradisjonelle høysesongen, og vekstmomentet kom fra de nye 5nm -ordrene som suksessivt gikk inn i masseproduksjonen. Blant dem vil Apple M1X og påfølgende M2 vedta 5nm masseproduksjon i andre halvår. A15 -applikasjonsprosessoren på iPhone 13 startet masseproduksjon med TSMC' s forbedrede 5nm -versjon i juni, og økte gradvis volumet av andre halvår til fjerde kvartal.
Videre mottok TSMC sterke ordrer på 5G -mobiltelefonbrikker i andre halvår. Qualcomm brukte TSMC&6nm masseproduksjon av nye 5G mobiltelefonbrikker og sendte dem i store mengder i tredje kvartal. Tre 5G -mobiltelefonbrikker vil bli utvidet til å bruke TSMC&7nm eller 6nm prosess for sponstøping. Den nye generasjonen Snapdragon 895+, som lanseres tidlig neste år, forventes å bli masseprodusert med TSMC' s 5nm-brikke i fjerde kvartal, mens Mediatek' s nye generasjon Phecda 2000-serien vil bli masseprodusert med 5 nm chip i andre halvår.
SK hynix
SK Hynix, nr. 4, er sterkt avhengig av sin minnebrikkevirksomhet, og har investert tungt i sin wafer -støperivirksomhet de siste årene. SK Hynix [GG ]s administrerende direktør har sagt at han vil øke investeringene i wafer -støperivirksomheten fordi det er nøkkelen til selskapets&forretningstransformasjon.
Fra andre halvdel av 2016 til første halvdel av 2018 var det globale minnemarkedet vitne til massiv mangel og prisøkninger, noe som resulterte i fortjenesten til verdens' s tre største minneprodusenter, Samsung, SK Hynix og Micron. Men fra andre halvdel av 2018 begynte markedet å endre seg, og DRAM og NAND Flash -prisene falt, så Samsung, SK Hynix og Micron' s inntekter gikk fra boom til bust på litt over et år.
I denne situasjonen kunngjorde SK Hynix at i de neste årene for å øke investeringen i ikke-lagringsvirksomhet, fokusere på wafer-støperi og logikkflis, for å redusere risiko, redusere virkningen av et enkelt opp- og nedtursfelt på selskapet [ GG] inntekter.
For tiden utgjør støperivirksomheten bare 5 prosent av SK Hynix&sine inntekter, så det er fortsatt mye rom for vekst. Selskapet tilbyr kontraktsproduksjonstjenester gjennom datterselskapet SK Hynix System IC, som flyttet fabrikken fra Cheongju, Sør -Korea, til Wuxi, Kina.
I 2020 kjøpte SK Hynix også en eierandel på 49,8% i Key Foundry, et wafer Foundry spunnet fra Magnachip.
Ifølge administrerende direktør i SK Hynix System IC og Key Foundry, som produserer 8-tommers wafer modne prosessbrikker, håper SK Hynix å få et gjennombrudd i avansert prosess.
I februar 2018 kunngjorde SK Hynix at det ville investere 107 milliarder dollar for å bygge fire fabler for å befeste sin posisjon i minnebrikkeindustrien.
Nvidia nærmer seg Qualcomm
Nr. 7 nvidia nipper i hælene på nr. 6 Qualcomm.
De siste årene har de to beste selskapene i den globale IC -designlisten alltid vært Qualcomm og Broadcom, og Qualcomm har vært i ledende posisjon lenge, mens Broadcom bare noen ganger overgikk, og var den nest mesteparten av tiden. I år kom Nvidia med sin sterke ytelse til andreplassen, nær Qualcomm, som også gjenspeiler fra en side de siste årene i bransjen innen teknologi, applikasjonsendringer og endringer har større innvirkning på markedet, slik at den tilsvarende chipdesignprodusenter for å oppnå et omvendt angrep.
Broadcom representerer tradisjonelle teknologier og krefter, spesielt nettverkskommunikasjon, som er bredbåndets&s styrke, og radiofrekvensbrikker og moduler, som også er fokus for virksomheten. Men det er' alt tradisjonelt, og Nvidia' s Gpus er relativt godt egnet til kombinasjonen av høytytende databehandling og AI, som har vært den største markedsveksten de siste årene. I tillegg tok Nvidia&s forbruker-Gpus i konsollapplikasjoner med på markedet etter eksplosjonen etter pandemien og genererte betydelige inntekter.
Kort sagt, Broadcom er mer en proxy for eldre teknologi og applikasjonskraft, mens Nvidia er en proxy for ny teknologi og applikasjonskraft som tar fart, og det ville ikke' ta lang tid før Nvidia overhaler Qualcomm hvis det var ikke' på størrelse med smarttelefonens slagmark det spesialiserer seg på.
mediatek
Mediatek har overhalet Texas Instruments til å bli niende.
I løpet av det siste året oppnådde Mediatek ikke bare rekordhøye inntekter, og ble det tredje største IC -designfirmaet i verden, men opplevde også at nettoresultatet økte med 80% sammenlignet med 2019. Mer nylig har det blitt rapportert at det har infiltrert Apple' s forsyningskjede for å levere chips for sine merkede øretelefoner.
I tredje kvartal i fjor, for første gang i sin 23-årige historie, ble Mediatek verdens' s markedsleder for mobilbrikker, og forbikjørte den mangeårige giganten Qualcomm, en posisjon den hadde til de fleste siste kvartal.
Mediatek' s aksjer har steget 1,4 ganger det siste året, og nådde rekordhøyder ettersom bransjens organer har hevet sine kursmål.
Bak alt dette ligger selskapets&produktkart og strategi. Samtidig hjelper også industrimiljøet og eksterne krefter til rett tid, noe som hovedsakelig gjenspeiles i utbruddet av handelskriget mellom USA og Kina i mai 2019. Etter at Huawei ble sanksjonert av USA, kinesiske mobiltelefonmerker byttet fra Qualcomm til Mediatek for å diversifisere risikoen for chipforsyningskilder. I følge statistikk steg mediatek&s markedsandel på det kinesiske fastlandet fra 17% til 31,7% i andre halvdel av 2020.
Texas instrumenter
Som den absolutte lederen for analoge sjetonger, så Texas Instruments (TI) det analoge salget øke med om lag 6% i 2020 sammenlignet med 2019, og sto for 80% av IC -salget på 13,6 milliarder dollar og 75% av halvlederinntektene på 14,5 milliarder dollar i 2020.
TI så lys ytelse, i stor grad skyldes egenskapene til analog IC selv og markedet, det vil si at analog IC forskjell er betydelig, lang levetid.
Teknologien til analog IC kommer fra å samle og fange informasjon fra den virkelige verden. Fordi den virkelige verden er kompleks og heterogen, har produktdesignet som ble brukt for å fange denne funksjonen også komplekse og heterogene egenskaper. Analoge IC -forskjeller er svært signifikante, noe som gjenspeiles i selskapets' s IP -adresse er spesielt viktig. Samtidig understreker analog IC det høye signal-til-støy-forholdet, lavt strømforbruk, høy pålitelighet og stabilitet, lang levetid, lav pris, som er vesentlig forskjellig fra digital IC (digital IC følger Moore' s lov, vanligvis etter 1 ~ 2 år for å møte eliminering av høyere prosessprodukter).
I tillegg, fra tilbudssiden, er den analoge IC -industriens forskningskapasitetstilbud begrenset. I designprosessen er det vanskelig å kopiere menneskelige ressurser. Designprosessen for analog ics er mer avhengig av erfaring og mindre av datamodeller enn for digital ics. Det er mer prøving og feiling i designprosessen, og gode ingeniører har mer enn 10 års erfaring, så analoge IC -selskaper bygger sterke inngangshindringer.
Videre reduserer produktmangfold og begrenset tilgang på forskningskapasitet markedskonkurransen, mens sluttmarkedets desentraliserte natur fortsetter å forsterke de strategiske fordelene ved den analoge IC -industrien. Sluttmarkedet for analog ics er veldig fragmentert, med titusenvis av produktlinjer og en nedgang i gjennomsnittlig ordretall. Bransjelederen har fordeler i horisontale kategorier, og det er vanskelig for nye aktører å konkurrere effektivt. Markedskonkurransemønsteret er stabilt, og lederen har rett til å uttale seg om prisevnen.