Dominoene som mangler kjerner gjennomføres i bransjekjeden, og hvert kort som faller ned forårsaker en ny kjedereaksjon.
I følge en fersk Goldman Sachs-forskningsrapport er så mange som 169 bransjer rundt om i verden til en viss grad påvirket av mangel på flis, fra stålprodukter, betongproduksjon til klimaanlegg og til og med såpeproduksjon.
GG quot; Panikken om utmattelse av fliser gjør at hvert selskap overordrer, som toalettpapirmangel, men i stor skala." Tesla-grunnlegger Elon Musk sa på Twitter 2. juni.
Basert på det generelle synet fra mange fagpersoner innen bransjeproduksjon, vil imidlertid det store gapet mellom tilbud og etterspørsel etter China' s chipsproduksjonskapasitet fortsette i to år eller mer.
GG quot; Denne runden med chipmangel er sommerfugleffekten av de amerikanske sanksjonene mot Huawei. Huawei har blitt sommerfuglen som klaffer vingene og forårsaket orkanen." En ekspert fra Yitong Network sa til Caijing-reporteren sin dom. Yitong har vært engasjert i forsyningskjedetjenester i lang tid, og har håndtert oppstrøms og nedstrøms, og er kjent med de subtile endringene i alle ledd i halvlederindustriskjeden.
Han analyserte at da Huawei ble sanksjonert av USA, for å sikre forretningskontinuitet, ble beholdningssyklusen utvidet fra den tradisjonelle en måned til en årlig enhet, noe som førte til en betydelig økning i Huawei' s etterspørsel etter marked. Huawei har et stort volum og har nesten en etterspørsel etter alle typer sjetonger.
Etter Huawei fulgte andre produsenter panikk, hamstret og beskyttet seg selv. Kombinert med økningen i naturlig etterspørsel, resulterte dette i en situasjon der det fremdeles blir søkt etter løsninger etter begynnelsen av året.
Caijing-journalister har nylig gjennomført intensive etterforskninger og intervjuer med noen selskaper og fabrikker på den kinesiske chipproduksjonen og etterspørselssiden. Undersøkelsesresultatene viser at mangelen på sjetonger og den forlengede leveringsperioden for øyeblikket ikke er vesentlig redusert. Et positivt tegn er at produksjonskapasiteten til noen flisstøperier har løsnet tegn. For eksempel har en større internasjonal fabrikk planlagt å gjenoppta bestillingen for fjerde kvartal.
Dette er et resultat av aktiv selvregulering av chipforsyningskjeden, men slik reguleringsevne er begrenset av en rekke faktorer, og effekten vil også møte et tak. For å vesentlig reversere denne runden med global kjernemangel, må alle parter gjøre mer innsats i tillegg til selvreguleringen av forsyningskjeden.
På grunn av mangel er MCU-er, som opprinnelig var basert på priskriger, nå prisstigende. Noen MCU-priser har til og med steget 10 ganger og er fortsatt utsolgt. Denne situasjonen er spesielt fremtredende innen husholdningsapparater.
Det er også et fenomen som har ført til kontinuerlig spredning av mangel i dag. Fordi et produkt er sammensatt av flere deler sjetonger, for eksempel et husholdningsapparat, inkluderer sjetongene som skal brukes MCU, strømstyringsbrikke, smart strømmodul, kommunikasjonsbrikke, temperatur- og fuktighetssensor, etc. Noen ganger mangler det ikke MCU eller strømstyringsbrikke, og produktet kan heller ikke produseres.
02 Sann etterspørsel eller falsk påstand
GG quot; Er det virkelig så mange reelle behov?" Lurte Wang Li på.
Han sa at noen kunder opprinnelig la noe lager i fabrikken, men de har blitt ryddet raskt nylig, og de jakter fortsatt på varene.
GG quot; Hvor gikk varene? Er det virkelig så mye etterspørsel?"
Årsaken er todelt. På den ene siden øker etterspørselen; på den annen side har den menneskeskapte opplagringen av varer forverret varemangel. Varelagring har forårsaket en stor mengde falsk etterspørsel, noe som også har blitt en av hovedårsakene til prisøkningen.
Dommen fra mange mennesker i bransjen er at hvis det ikke er noen plutselig epidemi og uforutsigbar internasjonal politisk situasjon, vil ikke kravet fra industriell oppgradering ikke gjøre kjernemangel så alvorlig.
Den årlige veksten til brikkeindustrien er innenfor 15%, og denne vekstverdien ligger i utgangspunktet innenfor det normale innen bransjekjeden. Ifølge data fra IBS, et tredjeparts analyse- og konsulentbyrå, ligger den årlige veksten av den globale integrerte kretsindustriens skala fra 2018 til 2030 i utgangspunktet innenfor 10%. For tiden utvides produksjonskapasiteten til waferstøperier på fastlands-Kina, men de ovennevnte ekspertene fra Yitong Network mener at dette ikke er nok for veksten i etterspørselen. Han sa at ordrene på flere støperier han kom i kontakt med var fire ganger produksjonskapasiteten.
Lagring er hovedårsaken til mangelen på sjetonger. Generell hamstring og mangfoldig hamstring har forverret situasjonen.
Ta forbrukerelektronikk som et eksempel. Den normale varesyklusen er en måned, men denne gangen lager mange selskaper seg på årsbasis. Noen beregnet en konto for en reporter fra Caijing. I følge statistikken til Counterpoint, en tredjeparts dataforskningsorganisasjon, utgjorde Huawei mobiltelefoner 16% av de globale mobiltelefonforsendelsene i 2019. Hvis Huawei utvider beholdningen sin med ti ganger, vil tilgangen på globale mobiltelefonprodusenter bli redusert. Kan ikke' følge med.
I tillegg til selskapets' s hamstringsadferd for å beskytte sine egne behov, er strømpingen av agenter også en uforutsigbar variabel. Store fabrikker som Infineon og ST selger gjennom agenter i Kina. Derfor kan agentens prosjektleder kjenne etterspørselsplanen og kapasitetsplanen for neste år. Hvis de finner ut at etterspørselen er større enn kapasitetsplanen, vil de fylle ut og frigjøre varene med tiden. Prisene har endret seg i denne prosessen.
Song Junwies kunde bestilte hele kretskortet, og de må oppgi prisen samme dag, fordi tilbudet er ugyldig til i morgen. En chip på to dollar kan bli 4 dollar dagen etter, eller til og med 10 dollar." Dette er veldig ille, og det skader kunden mye."
Han sa at det de kan gjøre nå er å åpne kanalen til hovedbrikken for kunder, forhandle om priser med kundene og sørge for at prisen kan låses neste år.
03 Begrenset egenreguleringsevne i forsyningskjeden
GG quot; Mine tre viktigste ting: kapasitet, kapasitet og kapasitet" ;.
Zhang Xin, daglig leder for SMIC North, sa på den nylige Shanghai International Semiconductor Exhibition.
En storstilt mangel på varer utgjør en utfordring for hele forsyningskjeden. Den instinktive responsen fra forsyningskjeden er at den ikke kan sitte stille og trenger å utvide produksjonen.
Fastlands-Kina har blitt kjernen i denne produksjonskapasiteten og etterspørselen. Chip-produksjonsprosessen til MCU er basert på 8-tommers vafler. I tillegg til andre behov, er mangelen på chips denne gangen hovedsakelig konsentrert i 8-tommers vafler.
Det er ikke mange støperier for 8-tommers wafers i utlandet, og de fleste av dem er IDM-produsenter, som Infineon, TI, STMicroelectronics, etc. I Taiwan, selv om store chipstøperier som TSMC (NYSE: TSM) og ASE også vil gjøre det noe støperi for 8-tommers vafler, er ordrene ikke så fleksible, hovedsakelig for noen få faste hovedkunder. I tillegg utgjør avanserte produksjonsprosesser omtrent halvparten av TSMC&# 39s produksjonskapasitet, og det er vanskelig å ha overflødig produksjonskapasitet. Det kan sees fra inntektsforholdet for hver prosess av TSMC i første kvartal 2021 at modne prosesser over 28 nanometer (inkludert 28 nanometer) står for 37% av omsetningen.
Designfirmaet møter iterative muligheter og applikasjonsscenarier. Noen kinesiske designfirmaer vil velge å vokse sammen med kinesiske flisstøperier, i fellesskap etablere produksjonslinjer og iterere produkter.
I tillegg, på grunn av de ustabile faktorene i det internasjonale politiske miljøet og innvirkningen av epidemien, er driftsgraden til utenlandske flisstøperier ikke høy, og noen utenlandske ordrer overføres til Kina.
Det' s bare at utenlandske produkter har høyere krav når det gjelder utnyttelse og produktkvalitet, og bare noen få chipstøperier på fastlands-Kina kan gjennomføre dem. Derfor, når førsteklasses produsenter godtar utenlandske ordrer og deres produksjonskapasitet er fulladet, vil noen bestillinger for lav- og mellomstore produkter også bli overlevert til småskala-støperier.
I tillegg til produksjon er det også muligheter innen utstyr og materialer.
Når produksjonslinjen er etablert, vil oppstrøms og nedstrøms for industrikjeden gradvis bli etablert." Der produksjonslinjen beveger seg, følger utstyrsprodusenten den." Shengmei Semiconductor-styreleder Wang Hui sa en gang på dette året' s Shanghai International Semiconductor Exhibition.
Tidligere var de fleste produsenter av halvlederkomponenter i USA. Senere, etter utviklingen av japanske halvledere, ble en gruppe utstyrsprodusenter drevet. Han mener at hvis Kina&# 39s halvlederindustri går ned, vil utstyrsprodusenter gradvis danne en industri og begynne å gjøre forretninger sakte.
Ser vi verden rundt, har 8-tommers fabrikken nesten ikke noe nytt utstyr, og prisen på brukt utstyr er doblet. Hvis prisen på 8-tommers waferprodukter ikke kan stige til fordel for både utstyrs- og komponentprodusenter, er muligheten for at internasjonale giganter for halvlederutstyr reproduserer utstyr fra 8-tommers fabrikker veldig lav. Dette utstyret krever ofte ikke for avansert teknologi, noe som gir muligheter for utstyr og materialanlegg på fastlands-Kina.
Innenlandsk utstyr har faktisk økt budvinningsgraden de siste to årene. Fra og med mars 2020, av 58 prosessutstyr som ble utgitt av Huali Integration Phase II, er 13 produsert innenlands, med en lokaliseringsrate på 22%. Blant 376 prosessutstyr som ble frigitt av Yangtze River Storage, er 38 produsert innenlands, med en lokaliseringsrate på 10%.
Leder for forskning og utvikling av en innenlandsk komponentprodusent fortalte reporteren til Caijing at de var de første som leverte MOCVD-utstyr fra China Micro Semiconductor. MOCVD er et viktig utstyr i LED-produksjon, og kjøpesummen utgjør vanligvis mer enn halvparten av den totale investeringen i LED-produksjonslinjen. I dag har de ikke bare gått inn i leverandørkjeden til Sanan Optoelectronics, men har også levert en ledende MOCVD-produsent i Tyskland.
Mens man utvider produksjonen, eksisterer det fortsatt risiko.
Mange mennesker i bransjen sa at fastlands-Kina ofte er utsatt for" svermende" når man utvikler halvlederindustrien. Zhang Rujing, grunnlegger av SMIC og styreleder i Qingdao Xinen, sa i et eksklusivt intervju med en reporter fra Caijing nylig at det er veldig viktig å finne en balanse mellom risikostyring og å møte behovene til produksjonskapasitet.
Han har diskutert med flere fagpersoner i bransjen hvordan man kan optimalisere styrings- og kontrollsystemet, og foreslått hierarkisk ansvar og risikostyring og kontroll. For eksempel, hvis investeringsbeløpet er mindre enn 1 milliard yuan, skal det arkiveres i henhold til den eksisterende metoden; hvis det offentlige investeringsbeløpet er mindre enn et visst beløp, skal det styres av de relevante provinsielle og kommunale utviklings- og reformkommisjonens vinduer. Det større beløpet kontrolleres av utviklings- og reformkommisjonen på høyere nivå. Når det gjelder private virksomheter eller utenlandsfinansierte foretak (for eksempel overstiger privat kapitalinvestering 80%, og den totale investeringen er mindre enn 9,9 milliarder yuan), fordi regjeringen påtar seg mindre risiko, kan veiledningsvinduet lempes riktig.
Zhang Rujing' s synspunkt er at dette kan oppnå optimal risikokontroll, hierarkisk ansvar, utnytte de respektive fordelene og styrkene til statseide og private virksomheter, støtte bygging av høykvalitets halvlederfabrikker, oppfylle behovene til det integrerte krets- og halvledermarkedet, og være selvhjulpne og selvhjulpne. Problemet med slik kapasitetsubalanse kan også løses.