ASML, verdens' s ledende produsent av litografiutstyr for halvleder, økte nylig sine inntektsutsikter for året. Peter Wennink, president i ASML, sa at den forventer en omsetningsvekst på 35 prosent i år, en økning på 5 prosentpoeng fra forrige prognose på 30 prosent, ettersom logikk- og minnebrikkemakere øker kapasiteten til å støtte digital infrastruktur og etterspørsel etter selskapet [GG ] #39; s produkter er sterke.
Boomen i halvlederutstyr er i stor grad basert på det globale markedets&desperate etterspørsel etter chipkapasitet. World Semiconductor Trade Statistics Association (WSTS) ga ut en prognoserapport som viser at på grunn av den sterke etterspørselen etter minne, økte det globale halvledersalget kraftig i år, anslås å øke 19,7% fra år til år til 527,223 milliarder amerikanske dollar, langt høyere enn desember 2020 -prognosen på 469.404 milliarder amerikanske dollar (en økning på 8,4% år). Det ville være den første tosifrede årlige økningen siden 2018, og ville sette en rekord for årlig salg langt over 2018Ǝ,7 milliarder dollar.
WSTS sa at det forventer at det globale halvledersalget vil stige 8,8 prosent årlig til 573,44 milliarder dollar i 2022, og fortsette å sette ny rekord, ettersom den nåværende sterke etterspørselen etter halvledere ser vanskelig ut for en kraftig svekkelse.
Dette er åpenbart et veldig positivt marked for halvlederutstyr.
For det første er fabs i full gang
Det er mangel på chipkapasitet og en betydelig økning i antall fabrikker, både IDM og Foundry, med sterk etterspørsel etter halvlederutstyr.
Globale halvlederprodusenter vil begynne å bygge 19 nye fabrikker innen utgangen av dette året og ytterligere 10 i 2022, ifølge SEMI. Utgifter til utstyr til de 29 fabrikkene forventes å overstige 140 milliarder dollar i løpet av de neste årene.
Når det gjelder regional distribusjon, har Kina og Taiwan hver åtte fabler, etterfulgt av Amerika med seks, Europa og Midtøsten med tre, og Japan og Sør -Korea med to hver. De nye anleggene vil bestå av 22 12-tommers skiver, inkludert 15 i 2021 og syv som starter i 2022.
De andre syv fabs er 4-tommers, 6-tommers og 8-tommers fabs.
Av de 29 fabrikkene er 15 kontraktfabrikker som er i stand til å produsere 30 000 til 220 000 wafers per måned (ca. 8 tommer), og fire minneplanter som kan produsere 100 000 til 400 000 wafers per måned (8 tommer).
Selv om antallet fabrikker som forventes å åpne neste år er 10, kan påfølgende kunngjøringer om nye prosjekter av chipprodusenter ikke utelukkes, noe som gjør 29 til et relativt konservativt tall, sa SEMI.
For det andre, for å drive veksten i markedet for halvlederutstyr
Boomen i byggingen av fabs har direkte drevet veksten i markedet for halvlederutstyr. Som nevnt tidligere, vil det bli bygget minst 29 nye fabrikker i løpet av de neste to årene, med utstyrsutgifter som forventes å overstige $ 140 milliarder dollar. Nye anlegg tar vanligvis minst to år å komme til installasjonsfasen, så de fleste chipmakere som begynte å bygge nye anlegg i år, vil&ikke starte driften så tidlig som i 2023, selv om noen kunne starte driften allerede i 2023 første halvdel av 2022.
Halvlederutstyrsinvesteringer forventes å forbli over 3 milliarder dollar gjennom 2022, med støperi støperi som står for mer enn halvparten av de totale utgiftene, etterfulgt av diskrete/kraftenheter (21%), analog ics (15%) og MEMS og sensorer (7% ).
Ifølge foreløpig statistikk utgitt av The Japan Semiconductor Manufacturing Equipment Association (SEAJ), økte salgsvolumet for Semiconductor produksjonsutstyr i Japan (3 måneders glidende gjennomsnitt) i juni 2021 med nesten 40% (38,3%) fra samme periode i fjor , som markerer den sjette måneden på rad med vekst og den fjerde måneden på rad med tosifret vekst. Det månedlige salget var det tredje høyeste siden 2005, da data er tilgjengelige for sammenligning (bare 305,4 millioner yen i mai 2021 og 282 millioner yen i april 2021). Fra januar til juni 2021 økte salget av japansk produsert halvlederutstyr med 27,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Salget av japansk halvlederutstyr forventes å vokse 22,5% årlig i 2021 (april 2021 til mars 2022) på grunn av aggressive investeringer i logikk/funn og forventede høye nivåer av generelle minneinvesteringer, sa SEAJ i sin prognose utgitt 1. juli. Til 2.920 billioner yen, langt bedre enn 2,5 billioner yen -prognosen i januar 2021 og satte ny rekord for andre år på rad.
Blant japanske produsenter av halvlederutstyr sa 59 prosent at de har opplevd mangel på deler det siste året på grunn av en forsinket produksjon fra eksisterende leverandører. I tillegg sa mer enn 70 prosent av produsentene at de hadde møtt problemer som anskaffelsestid, pris og kvalitet. Bedrifter som står overfor mangel på deler søker nye leverandører, inkludert de som ikke har produsert deler til halvledere.
I forbruksmarkedet for halvlederutstyr er Taiwan -etterspørselen den mest velstående. Ettersom omtrent 80% av TSMC&#s investeringer i år vil bli brukt på avanserte prosesser, vil den nødvendige forsyningskjeden for EUV -utstyr under 7 nm komme til gode, inkludert EUV litografimaskinprodusent ASML, EUV maskeboksleverandør Jiadeng, EUV utstyr modul OEM Fanxuan og Tongjun, og materialforsyningskjeden jingding, Ruiyun, Det er vakuum service løsning produsenten Riyang kan også nyte forretningsmuligheter. I tillegg vil om lag 10 prosent av TSMCߥ -capexet bli brukt på avansert inneslutning og optiske masker, som utgjør omtrent 3 milliarder dollar. Det er underforstått at TSMC zhunan nytt anlegg forventes å masseproduksjon fra slutten av dette året til første halvdel av neste år, automatiske maskiner og utstyrsleverandører Wanrun, halvleder våt prosessutstyrfabrikk Hongsu, Xin Yun vil bli delt inn i store bestillinger.
I mars i år rapporterte media at Samsung snarest henvendte seg til UMC for å diskutere produksjonskapasiteten til Nanke -anlegget. Etter to måneders samtaler tok de to sidene endelig en endelig beslutning, med Samsung som leder, som overtok omtrent halvparten av produksjonskapasiteten til Nanke -anlegget. I tillegg forhandlet UMC også en kontrakt med andre kunder, inkludert Mediatek, Lianyong og Ruiyu, for å inngå produksjonskapasitet på 27 500 stykker per måned av Nanke -anlegget i de neste 6 årene i form av forskuddsdepositum. Umc vil bruke dette fondet til å kjøpe utstyr som trengs for utvidelse av 28 nm prosess av Nanke P6 -anlegget.
For det andre markedsfører Kina halvlederutstyr potensielle aksjer
Det kinesiske fastlandet har en sterk forbrukskapasitet for halvlederutstyr, så store produsenter av halvlederutstyr ser på kaken. På tilbudssiden har imidlertid Kinas&lokale utstyrsprodusenter relativt liten innflytelse på det globale markedet, og det er vanskelig å legge press på internasjonale store produsenter.
Imidlertid, med forverring av handelsbarrierer, den sta veksten til lokale utstyrsprodusenter og sterk støtte fra regjeringen, har lokale utstyrsprodusenter mer rom for prøving og feiling og vekst, og ordrevolumet de siste to årene har økt betydelig. Statistikk viser at en rekke lokale halvlederutstyrsbedrifter vant en stor singel, i fjerde kvartal 2020 vant innenlands utstyrsbedrifter 82 sett, en økning på 100% fra år til år, ordresyklus 2 ~ 3 kvartaler, inntektsbekreftelse i 2021, en rekke utstyr innenlands markedsandel økte betydelig med mer enn 10%.
Inntektene til innenlandske halvlederutstyrsbedrifter har brutt gjennom bøyningspunktet på 700 millioner ~ 1 milliard (statistikk fra innenlandske og utenlandske utstyrsbedrifter, inntektene på 700 millioner ~ 1 milliarder er bøyningspunktet). I følge denne trenden forventes lokaliseringshastigheten for kinesisk halvlederutstyr å fortsette å forbedre seg i 2021, og Kina forventes å innta en plass i det svært konkurransedyktige internasjonale halvlederutstyrsmarkedet.
På det kinesiske markedet er dielektrisk etsemaskin det mest fordelaktige halvlederutstyret i Kina. For tiden, blant det vanlige utstyret i Kina, har lokaliseringshastigheten for degumming -utstyr, etsingsutstyr, varmebehandlingsutstyr og rengjøringsutstyr nådd mer enn 20%. Blant dem er det største markedet etsingsutstyr, som representerer produsenter for Micro, NaAC og Yitang halvleder.
Ifølge Yin Zhiyao, grunnlegger av China Micro Semiconductor, innen etsing av utstyr, forventes den fremtidige innenlandske produksjonshastigheten å nå 50%. Dette er fordi frekvensen av domestisering av etsemaskiner er den høyeste blant husholdningsutstyr (wafer processing), og andelen øker år for år. Ifølge SEMI forventes frekvensen av domesticering av etseutstyr i Kina å nå 20% innen 2020.
Smic halvleder har åpenbare fordeler innen CCP -etsing. Når det gjelder logisk produksjon av integrerte kretser, er SMIC den eneste innenlandske utstyrsprodusenten som gikk inn i TSMC avansert produksjonslinje. I 2017 gikk SMIC etseutstyr inn i TSMC 7nm produksjonslinje, og 5nm prosess samarbeider. På samme tid, selskapet' s etsning utstyr i Yangtze Storage, Huahong Hongli og andre innenlandske wafer produsenter. I 3D NAND-produksjon kan THE COMPANY&CCP-enhetsteknologi brukes til masseproduksjon av 64-lags chips. Det er rapportert at selskapet utvikler 96-lags og mer avansert etsing utstyr og prosesser i henhold til behovene til minneprodusenter.
Når det gjelder fysisk filmavsetning (PVD), har NaURA det største utvalget av utstyr for filmavsetning. Dens 28nm harde maske PVD har oppnådd masseproduksjon, mens kobberforbindelse PVD, 14nm hardmaske PVD, Al PVD, LPCVD og ALD (atomavsetning) utstyr har gått inn i produksjonslinjens verifiseringsstadium. I april 2020 kunngjorde NaURA at teorien ISSN302D 12-tommers silisiumnitridavsettingsutstyr kom inn i den innenlandske IC-produksjonsledende virksomheten. Levering av utstyret betyr at den innenlandske vertikale LPCVD utstyr innen avanserte IC produksjon applikasjoner for å oppnå betydelige fremskritt.
Når det gjelder rengjøringsutstyr, blant de eneste produsentene av våtutstyr i Kina, har det romlige vekslende faseskiftet (SAPS) Megabyte akustisk rengjøringsutstyr og det sekvensielle kavitasjonsoscillasjonskontroll (TEBO) Megabyte akustisk rengjøringsutstyr eksklusivt utviklet av Semmei Semiconductor vellykket inngått integrerte krets produksjonslinjer i Korea og Kina. Naura rengjøringsutstyr har også lykkes med produksjonslinjen SMIC. I følge statistikken til China International Tendering Website, blant de mer enn 200 settene med rengjøringsutstyr som er kjøpt av Yangtze Storage, Wuxi Huahong og Shanghai Huali Phase II -prosjektet, er leverandørene rangert etter antall vinnende bud Deanshi, Semmei, Lam, TEL og NaURA chuang, som står for henholdsvis 48%, 20,5%, 20%, 6%og 1%.
Når det gjelder polermaskin (CMP), inkluderer de viktigste forsknings- og utviklingsenhetene i Kina tianjin Huahai Qingke og 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. Huahai Qingke&s polermaskin har blitt prøvd ut på SMIC internasjonale produksjonslinje.
For det tredje er investering i Kina mer verdifullt
I et nylig forskningsnotat påpekte CFRA -analytiker Angelo Zino at halvlederproduksjonsutstyr er dyrt og vanskelig å utvikle, så utenlandske produsenter av halvlederutstyr kan dra fordel av Kinas&politikk. Selskaper inkludert Applied Materials, KLA og Europe' s ASML forventes å bruke flere ressurser på det kinesiske fastlandsmarkedet.
Indeksen for halvlederaksjer har steget mer enn 30 prosent de siste månedene, og spesielt oppstrøms halvlederutstyr og materialbedrifter utkonkurrerte det bredere markedet' nedgang på 5 prosent og langt bedre enn fallet på 15 prosent i Hong Kong teknologi aksjer.
I de kommende årene forventes det at flere og flere handelsmenn som investerer i Kina vender seg til høyteknologiske selskaper, representert av halvlederutstyr og materialer, på grunn av de lyse utsiktene i disse sektorene, både på markedet og på politisk nivå.